เรื่องราว โมรา แม่มดสาวผู้ต้องคำสาปคงกระพัน ตัดสินใจเอาสมองครึ่งซีกของตัวเองไปโยนทิ้งที่นรก เพื่อสลัดคราบอดีต และหลุดพ้นจากมัน แต่ใครเลยจะรู้ว่าหยดน้ำตาใต้ก้นบึ้งของเหวจะก่อตัวเป็นทะเลสาบ เอ่อล้นจนท่วมนรกขึ้นมา เรื่องร้อนมาถึงอาโลอิส องค์ชายแห่งเผ่าปีศาจต้องออกตามหาแม่มดสาวตัวการ และจุดเริ่มต้นเรื่องราวชีวิตรักก็ได้บังเกิดขึ้น