เรื่องราว ณ ดินแดนหนึ่งในโลกปีศาจ จอมมารถูกโค่นลงด้วยมือของผู้กล้าคนหนึ่ง การแข่งขันชิงตำแหน่งจอมมารคนใหม่จึงเปิดฉากขึ้น วามิริโอ จตุราชันย์จักรวรรดิโลกปีศาจผู้รับผิดชอบการแข่งขันโกรธมากที่ผู้กล้าเฮลก์ซึ่งเป็นมนุษย์และน่าจะเป็นศัตรูกลับมาเข้าร่วมการแข่งขัน แต่แล้วกลับได้รับแจ้งข่าวว่าปราสาทของจอมมารอูล์มถูกแย่งชิงไปก่อนการแข่งขันรอบตัดสิน วามิริโอจึงร่วมมือกับเหล่าผู้แข่งขันที่เหลืออยู่ในรอบตัดสินรวมถึงเฮลก์ ออกเดินทางเพื่อชิงปราสาทอูล์มกลับคืนมา เฮลก์ผู้บอกว่า “จะกวาดล้างพวกมนุษย์” ด้วยรอยยิ้มนั้น สุดท้ายแล้วคำพูดเหล่านั้นมาจากใจจริงของเขาหรือไม่? และความจริงที่ซุกซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มนั้นคืออะไรกัน…